Anthropic 扩展 Claude 金融服务能力，推出 Excel 插件与金融 Agent Skills

我们正在扩展 Claude for Financial Services，新增 Excel 加载项、与实时市场数据和投资组合分析相关的更多连接器，以及新的预构建 Agent Skills，例如构建贴现现金流模型和撰写首次覆盖报告。

这些更新建立在 Sonnet 4.5 在金融任务上最先进的性能之上，在 Vals AI 的 Finance Agent benchmark 中以 55.3% 的准确率位居榜首。它们通过为耗时但关键的金融工作提供解决方案来增强 Claude 的智能，并内置于行业首选工具中。

Claude for Excel

我们以研究预览形式发布 Claude for Excel 测试版。这允许用户在 Microsoft Excel 的侧边栏中直接与 Claude 协作，Claude 可以读取、分析、修改和创建新的 Excel 工作簿。Claude 对其采取的操作提供完全透明性：它会跟踪并解释其更改，并让用户直接跳转到其在解释中引用的单元格。

这意味着 Claude 可以讨论电子表格的工作原理，在保留其结构和公式依赖关系的同时修改它，调试和修复单元格公式，用新数据和假设填充模板，或完全从头构建新的电子表格。

Claude for Excel 补充了我们与 Microsoft 应用程序的现有集成。在 Claude 应用中，Claude 还可以创建和编辑文件，包括 Excel 电子表格和 PowerPoint 幻灯片，并连接到 Microsoft 365 以搜索文件、电子邮件和 Teams 对话。部分 Claude 模型也可在 Microsoft Copilot Studio 和 Researcher agent 中使用。

Claude for Excel 现以研究预览形式面向 Max、Enterprise 和 Teams 用户推出测试版。我们将在更广泛推出该功能之前，从 1,000 名初始用户那里收集真实反馈。要加入等待名单，请点击此处。

将 Claude 连接到实时信息

连接器为 Claude 提供对外部工具和平台的直接访问。7 月，我们添加了 S&P Capital IQ、Daloopa、Morningstar 和 PitchBook 的连接器。我们正在添加新的连接器，让 Claude 能够即时访问更多实时信息：

Aiera 为 Claude 提供实时财报电话会议记录以及投资者活动（如股东大会、演示和会议）的摘要；
Aiera 的连接器还支持来自 Third Bridge 的数据馈送，让 Claude 能够访问专家和前高管提供的洞察访谈、公司情报和行业分析库；
Chronograph 为私募股权投资者提供运营和财务信息，用于投资组合监控和尽职调查，包括绩效指标、估值和基金层面数据；
Egnyte 使 Claude 能够安全地搜索获准访问的内部数据室、投资文件和经批准的财务模型数据，同时保持受管控的访问控制；
LSEG 将 Claude 连接到实时市场数据，包括固定收益定价、股票、外汇汇率、宏观经济指标以及分析师对其他重要财务指标的估计；
Moody’s 提供专有信用评级、研究和公司数据的访问权限——包括超过 6 亿家上市和非上市公司的所有权、财务和新闻——支持合规、信用分析和业务发展方面的工作和研究；
MT Newswires 为 Claude 提供有关金融市场和经济的最新全球多资产类别新闻的访问权限。

有关 MCP 连接器设置和提示指南以最大化每个连接器收益的详细信息，请参阅我们的文档。

面向金融任务的新 Agent Skills

本月早些时候，我们推出了 Agent Skills。Skills 是包含指令、脚本和资源的文件夹，Claude 可以使用它们来执行给定任务。Skills 适用于所有 Claude 应用，包括 Claude.ai、Claude Code 和我们的 API。为了让 Claude 更擅长金融服务任务，我们新增了 6 项技能：

可比公司分析，包含估值倍数和运营指标，可轻松使用更新后的数据刷新；
贴现现金流模型，包括完整的自由现金流预测、WACC 计算、情景切换和敏感性表格；
尽职调查数据包，将数据室文档处理为包含财务信息、客户名单和合同条款的 Excel 电子表格；
公司推介和简介，用于 pitch book 和买家名单的精简公司概览；
财报分析，研究季度电话会议记录和财务数据，以提取重要指标、指引变化和管理层评论；
首次覆盖报告，包含行业分析、公司深入研究和估值框架。

与 Claude for Excel 一样，这些新技能正在面向 Max、Enterprise 和 Teams 用户预览推出。您可以代表您的团队或组织在此处注册。

Claude 在金融服务领域的影响

Claude 已被领先的银行、资产管理、保险和金融科技公司广泛使用。它支持前台任务（如客户体验）、中台任务（如承保、风险和合规），以及后台任务（如代码现代化和遗留流程）。随着我们针对金融服务不断更新模型和产品，我们预计 Claude 在这些角色中会变得更加出色。

Citi 选择将 Claude 作为其 AI 驱动的开发者平台的一部分，是因为其先进的规划和代理编码能力、对安全性和可靠性的关注，以及与我们的工作负载的兼容性。

与 Anthropic 合作不仅仅是部署另一个 AI 工具——而是与一家理解金融服务所需复杂性的公司合作。Claude 通过无缝集成多个数据源并自动化以前耗费大量时间的工作流程而表现出色。

我们看重 Anthropic 的不仅是他们强大的模型，还有他们如何将这些模型定位以满足企业需求。当我与客户谈论 AI 时，数据隐私始终是他们首要关注的问题——这是我们必须解决的关键基础，然后才能开始讨论能力。

我们75%的工程师现在每周使用我们的开源AI代理（代号goose）创建SQL查询，节省8到10小时以上——加速了开发速度，减少了繁琐工作。对于我们特别关注衡量的任务，Claude系列表现最佳。

Anthropic的多云解决方案以其规模、性能和安全性脱颖而出，与我们的运营需求和客户期望相契合。它超越了我们的性能基准，并满足了我们的所有安全要求，使其成为理想解决方案。我们认为Claude将帮助Coinbase为不同客户群体构建解决方案，并将十亿客户带入加密经济。

作为加拿大最大的机构投资者之一，BCI致力于实验、构建和创新。Claude加速了我们了解投资及底层投资组合进展的能力，使我们更加高效。在我们突破可能性的边界时，我们对这些机遇感到兴奋。

我们将AI代理视为商业的下一次演进——能够预测、建议并找到消费者所需产品和服务的自主系统。这只有在基于同意、隐私、透明度和安全性的安全基础上才能实现。Anthropic是Visa实现这一梦想的关键合作伙伴，并分享我们在负责任数据使用方面的价值观和原则。

Claude是一个出色的推理驱动伙伴。它能够在快速执行和深度分析之间平滑切换，并对两者进行细粒度控制，这正是AI系统中所缺失的。Anthropic是需要在规模上提供可靠智能的AI工作负载的首选技术和合作伙伴。

通过我们与Anthropic的培训项目，我们看到投资组合公司采用Claude Code取得了显著成果。开发团队在数小时内而非数天内完成复杂任务，我们还听到之前持怀疑态度的工程师表示，他们无法想象没有它的工作。

Chronograph与Claude的连接将从根本上改变我们客户的可能性——就像Claude for Enterprise改变了我们的内部运营一样。Chronograph与Claude之间的合作使我们的客户能够在Claude强大的工具集中利用其私募资本投资组合数据，发现新见解、节省大量时间并实现卓越回报。

凭借我们为GenAI准备的数据产品，我们继续支持客户的AI演进——通过语义层丰富我们的数据，并通过模型上下文协议（MCP）服务器和智能API交付。我们与Anthropic的合作使穆迪庞大的数据资产能够直接在我们的客户创新之处访问。

LSEG以我们开放、合作的方式以及在客户工作流程所在之处满足客户需求而享有长期声誉。安全的企业级AI应用，如Claude，正在扩大LSEG与客户建立深度合作的机会。

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下面，金融服务应用AI负责人Alexander Bricken和金融服务产品负责人Nicholas Lin讨论了Anthropic在金融服务领域的研究和产品策略，以及客户案例。

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要了解有关将 Claude 用于金融服务的更多信息，请参见此处或联系我们的销售团队。若想观看新功能的实际演示并直接聆听金融服务行业领袖的分享，您还可以在此注册参加我们的发布网络研讨会。

Anthropic 扩展 Claude 金融服务能力，推出 Excel 插件与金融 Agent Skills

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将 Claude 连接到实时信息

面向金融任务的新 Agent Skills

Claude 在金融服务领域的影响

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