Anthropic 推出 Claude for Financial Advisors 连接器与技能套件

Today we're releasing Claude for Financial Advisors, a suite of connectors and workflow skills designed to help with research, prep, and documentation tasks that occupy an advisor’s time and keep them from client-facing work.

Time is scarce among financial advisors. A typical advisory practice spends only a sixth of its time in client meetings, according to Kitces research. The rest goes to work around those meetings, piecing together information across systems to prepare, plan, and

document what was discussed. Meanwhile, over four in 10 American workers say they don't know who to go to for good financial or retirement planning advice, according to EBRI's 2026 Retirement Confidence Survey. Time an advisor saves on prep and paperwork can go to a current client or new household they don’t yet have capacity to serve.

Claude for Financial Advisors includes:

• Connectors, which let Claude access the custodians, asset managers, and wealth technology providers advisors rely on most, so an advisor can work with a client’s information in one place.
• Skills, which use that information to help with specific tasks, like meeting prep, portfolio analysis, and compliance checks, always in service of the advisor's own judgment and style.

Connectors to the tools advisors already use

New connectors bring in the CRM, custodian, portfolio reporting, financial planning software, estate tools, and meeting capture that advisors rely on.

• Addepar brings investment intelligence into Claude, giving advisors governed access to portfolio data, analytics and workflows across public and private markets.
• BlackRock brings its portfolio construction expertise, model portfolios, and institutional analytics into Claude through Advisor Center, so advisors can deliver holistic advice across public and private markets.
• CAIS opens its alternative investment platform to advisors in Claude, so they can query fund data, review manager and fund performance, and see a client's public and private holdings together.
• Charles Schwab connects Claude to Schwab Advisor Services custodial data, including balances, positions, transactions, cost basis, alerts, and money-movement status, so advisors can review client information, see which clients need attention, and prepare for reviews.
• Conquest Planning brings its Strategic Advice Manager planning engine into Claude so advisors can create new client plans, review and apply strategies, update existing plans and prepare for client meetings all in one place.
• Envestnet lets advisors summarize Tamarac accounts and households in natural language, with a financial plan snapshot from MoneyGuide.
• FactSet brings multi-asset class content including funds and ETFs, news, company fundamentals, analyst estimates, and market data to Claude, so advisors can research the companies and securities in a client's portfolio.
• FINNY, the growth and prospecting platform, connects Claude to an advisor's campaign results by channel and sequence step, and lets advisors enrich prospect lists from their CRM, or upload new lists directly in Claude.
• Flourish connects Claude to financial advisors’ books of business, enabling them to work with client information, check rates, manage invitations, and prepare for client meetings, all within Claude.
• Franklin Templeton 在 Claude 中提供经公开批准的基金和份额类别信息，包括业绩、费用、净值、持仓、分配和基金文件，以及其发布的市场和投资洞察。
• iCapital 将客户的另类投资持仓引入 Claude，使顾问能够查看净值、承诺资本、未出资资本、近期资本活动和业绩，同时更轻松地将这些洞察与客户更广泛的投资组合联系起来。
• Invesco 通过其 Invesco for Advisors 连接器将投资组合智能和实践管理洞察引入 Claude。
• J.P. Morgan Asset Management (55ip) 将税务过渡技术扩展至 Claude，使顾问能够评估将客户持仓转入新投资组合的税务影响。
• Jump 是一个面向金融专业人士的 AI 平台，为 Claude 提供客户背景信息（会议、文档、任务）以及 Jump 构建的技能，为顾问准备下一步行动以供其审阅。
• MSCI 将其专有数据和分析引入 Claude，使财富管理公司能够评估公开和私募市场中的投资选项、监控业绩并评估再平衡机会。
• Nevis 是财富管理领域的 AI 平台，从会议、文档和通信中提取客户信息，以支持 Claude 中的会议准备和后续跟进。
• Orion 将投资组合报告和 Redtail CRM 洞察引入 Claude，用于家庭回顾、机会分析、会议准备和后续跟进。
• SS&C Black Diamond 将投资组合、业绩、持仓和再平衡数据引入 Claude，使顾问能够审阅其业务簿、发现超出容忍范围的客户、发掘税损收割机会，并在获得批准后生成客户报告、任务和再平衡会话。
• Wealthbox 将 Claude 与客户记录和会议历史连接，以支持客户入驻、会议准备和后续跟进。
• Wealth.com 为 Claude 提供每位客户遗产和税务状况的结构化视图，包括信托和遗嘱摘要、纳税申报洞察以及完整资产负债表，使顾问能够以可用信息的有序摘要开始规划，而非依赖分散在多个系统中的文档。
• Vanguard 将其模型投资组合和顾问投资解决方案的信息引入 Claude，使顾问在为客户做决策时能够借助 Vanguard 值得信赖的研究、投资组合构建和资产配置专业知识。
• Zocks 是面向金融顾问的 AI 会议助手，将每次对话中捕获的客户情报引入 Claude，包括客户画像、目标、生活事件和承诺事项。

这些连接器加入了 Claude 中已有的其他连接器，包括 Microsoft 365、Salesforce、DocuSign、Box、S&P Global、Morningstar 等。

Claude for Financial Advisors 插件将顾问技能和连接器打包为单次安装，可与 BlackRock、Charles Schwab、Addepar、Envestnet、iCapital、Orion、Wealthbox、Wealth.com 和 Zocks 配合使用，顾问可在引导式设置过程中选择要连接的对象。部分合作伙伴还提供自己的插件：BlackRock 正在为 Advisor Center 推出一款插件，加入 S&P Global 和 LSEG 已有的插件行列。

围绕顾问日常工作构建的技能

Claude for Financial Advisors 插件中的每项技能都对应顾问一天中的特定时刻，从准备客户会议到解释偏离目标的投资组合，并会调用公司现有业务工具。公司可以直接从我们的 Claude for financial advisors 技能仓库中采用这些技能，也可以根据自身工作流程、服务模式和内部风格进行调整。

• 顾问入职会连接公司的工具并自动执行首次会议准备，帮助新顾问在第一天就能高效工作，而不是等到第三周。
• 另类投资简报会从 iCapital 或 Addepar 提取某个家庭的另类投资，生成可直接用于会议的摘要，并与投资组合的其余部分并列展示，而不是让顾问手动核对单独的报表。
• 合规与 AI 政策会根据用户配置的标准，标出可能需要额外合规审查的内容，协助公司记录审查工作流程，并支持 AI 治理文档流程。
• 遗产与税务简报会根据实际账户登记和受益人信息核对客户的遗产计划，回顾上一年度的税务情况，并可创建 CRM 跟进任务，从而让不匹配之处浮现出来供顾问审查。
• 投资组合再平衡审查会根据客户的目标配置标出偏离和集中持仓，并生成一份初稿说明，否则顾问需要从零开始撰写。
• 会后记录与跟进会一次性将会议转录内容转化为客户摘要、回顾邮件和 CRM 任务，而不是让顾问在通话后逐项手动完成。
• 会前准备会将来自已连接系统的信息（包括客户持仓、近期账户活动以及以往会议的未结事项）整合成一份简报供顾问审阅，使他们能够做好准备，直接进入关于该客户具体情况的对话，而不是从三个系统中重新拼凑背景信息。
• 潜在客户接收会将潜在客户分享的信息整理成摘要、分析师交接材料和预期说明备忘录，使首次会议开始时基础信息已经就位。

这些技能共同在顾问的一天中收集信息、进行总结并起草客户沟通内容。投资建议、客户沟通、合规判定及其他受监管活动仍需接受人工审查和批准。

为受监管专业人士打造

Claude for Financial Advisors 的设计确保顾问始终掌握控制权，关键任务需要审批。Claude 会准备简报、摘要和分析草稿供顾问审阅，并将 CRM 更新或客户沟通草稿等行政操作安排为待顾问审查和批准的事项。合规技能会根据 SEC 营销规则筛查面向客户的语言，以标记潜在问题，帮助公司在现有治理和记录保存流程中记录审查活动，并包含一个自助式 AI 政策工作流程，帮助公司根据 SEC 规则记录其对 AI 的使用。工作流程活动可以被记录，以协助公司维护适当的记录和监督流程。

服务更多家庭

当 Claude 处理会议准备、跟进草稿和销售管道审查等行政任务时，顾问们可以将更多时间用于服务客户。机构可以扩大客户群，并提供更多客户所需的税务、遗产、保险和退休规划等服务。

以下是客户和生态合作伙伴向我们讲述的与 Claude 合作体验：

开始使用

顾问插件现已上线。我们建议注册投资顾问使用 Enterprise 方案，因为它包含支持记录保存的审计日志。如果您已有 Enterprise 许可证，请打开 Cowork，在插件浏览器中找到“Claude for Financial Advisors”，安装它并按照引导式设置连接您的工具（或从此处市场安装）。

如果您没有 Enterprise 许可证，请使用此表单申请，Anthropic 团队成员将与您联系并告知后续步骤。在 2026 年 9 月底之前申请新许可证的公司还将获得一次性使用额度，以帮助他们开始使用该插件。

了解更多信息，请访问我们的解决方案页面，并参加我们的网络研讨会，时间为本周五 9/18 美国东部时间上午 11 点。

本文最初发布于 2026 年 9 月 14 日。现已更新，加入了来自 Anthropic 合作伙伴的更多连接器。