Anthropic 发布十款金融服务智能体模板并接入 Microsoft 365

我们发布了十个即用型智能体模板，针对金融服务中最耗时的工作：制作推介材料、筛查 KYC 文件，以及在月末结账。每一个都以插件的形式在 Claude Cowork 和 Claude Code 中提供，并作为 Claude Managed Agents 的 cookbook，让团队能在几天而非几个月内将 Claude 投入真实的金融工作。

Claude 现在还通过适用于 Microsoft 365 的 Claude 加载项，在 Microsoft Excel、PowerPoint、Word 和 Outlook（即将推出）中工作。加载项安装后，上下文会在各应用之间自动传递，因此从模型开始的工作可以直接以演示文稿结束，中间无需重新解释任何内容。

最后，我们继续通过新的连接器和 MCP 应用扩展合作伙伴生态系统，让智能体能够利用金融专业人士已经在使用的数据。连接器让 Claude 以受治理的方式实时访问提供商的数据，而 MCP 应用更进一步，将提供商自己的工具直接嵌入 Claude 内部。

这些更新与 Claude Opus 4.7 搭配效果最佳，后者在金融任务上处于最先进水平，并以 64.37% 的成绩在 Vals AI 的 Finance Agent 基准测试中领跑行业。

面向金融工作的新智能体模板

每个智能体模板都是一个参考架构，打包了三样东西：技能（任务的指令和领域知识）、连接器（对任务所依赖数据的受治理访问）以及子智能体（由主智能体调用的额外 Claude 模型，用于特定子任务，例如可比公司选择或方法论检查）。公司可以将其中任何一个调整为自己的建模惯例、风险政策和审批流程。

将这些新智能体模板作为 Claude Cowork 或 Claude Code 中的插件启用，或作为 Claude Managed Agents 的 cookbook 使用。在金融服务市场中查找所有插件和 cookbook。

新智能体的完整列表如下：

研究与客户覆盖

推介材料构建器 创建目标名单、运行可比公司分析，并为客户会议起草推介材料；
会议准备器 在通话前汇总客户和交易对手简报；
财报审阅器 阅读电话会议记录和文件，更新模型，并标记与投资论点相关的变化；
模型构建器 根据文件、数据源和分析师输入创建并维护财务模型；
市场研究员 跟踪行业和发行人动态，综合新闻、文件和券商研究，并标记需要信用和风险审查的事项。

财务与运营

估值审阅器 根据可比公司、方法论和公司的审查标准检查估值；
总账对账器 对总账科目进行对账，并依据记录账簿运行净资产价值计算；
月末结账器 运行结账清单、准备日记账分录，并生成结账报告；
报表审计器 审查财务报表的一致性、完整性和审计准备情况；
KYC 筛查器 汇总实体档案、审查源文件，并打包升级事项以供合规审查。

有两种方式可以将这些投入使用。

作为 Claude Cowork 或 Claude Code 中的插件，该模板与分析师并肩运行，使用他们桌面上已有的软件。把目标清单交给 Pitch 智能体，你就能拿回 Excel 中的可比公司模型、PowerPoint 中起草的推介材料，以及 Outlook 中准备好的封面说明。

作为 Claude Managed Agent，同一模板在 Claude 平台上自主运行，适用于横跨整本交易簿或夜间排程的工作。这些 cookbook 用企业原本需要自行搭建的构建模块将其搭建起来：可贯穿数小时交易交割过程的长时间运行会话、按工具划分的权限、托管凭据保险库，以及 Claude Console 中的完整审计日志，合规和工程团队可在其中检查每一次工具调用和决策。

在两种场景中，用户始终牢牢处于流程之中——在 Claude 的工作交付给客户、归档或被据此行动之前，对其进行审阅、迭代和批准。

Claude 贯穿 Excel、PowerPoint、Word 和 Outlook

Claude 可通过加载项直接在 Microsoft Excel、PowerPoint、Word 和 Outlook 中工作。

在 Outlook 中，它可以充当幕僚长，对收件箱进行分诊、安排会议，并以你的口吻起草回复。在 Excel 中，它根据申报文件和数据源构建财务模型，审计跨链接工作簿的公式，并运行敏感性分析。在 PowerPoint 中，它起草的演示文稿会在底层数字变化时自动更新。在 Word 中，它依据公司自有模板编辑信贷备忘录。Claude 在四个平台之间携带其知识和上下文：一位分析师在 Excel 中开始构建模型后，当工作转移到 PowerPoint 时无需重新解释。

在 Claude Cowork 中，用户还可以通过 Dispatch 随时随地——以文本或语音——向 Claude 分配工作任务。当分析师离开办公桌时，Claude 可以继续处理他们的本地文件，等他们回来时工作成果已准备好供审阅。

金融服务领域最广泛的生态系统

AI 智能体的优劣取决于其能够访问的数据和上下文。Claude 可连接数十个市场数据、研究平台以及金融机构的内部系统——包括 FactSet、S&P Capital IQ、MSCI、PitchBook、Morningstar、Chronograph、LSEG 和 Daloopa——以及公司自有的数据仓库、研究资料库和 CRM，全部处于受治理的访问控制之下。

我们现在正添加来自新合作伙伴的连接器和一款 MCP 应用。新的连接器提供对市场和研究数据的直接、实时访问，而 MCP 应用则直接在 Claude 内呈现自定义的交互式 UI。

新的连接器包括：

Dun & Bradstreet，它提供经核实的企业身份的全球标准，并帮助企业连接记录系统、扩展 AI 赋能的工作流；
Fiscal AI，它将实时基本面覆盖扩展至公开股票，以支持更深入的研究和基准比较；
Financial Modeling Prep，它提供股票、ETF、加密货币、外汇和大宗商品的实时报价、基本面、财务报表、申报文件和电话会议记录；
Guidepoint，它检索 100,000 多份经合规审查的专家访谈记录，并提供链接至来源的逐字摘录；
IBISWorld，它追踪数千个行业的行业级收入、财务比率、风险评分、成本结构和预测；
SS&C Intralinks，让 Claude 能够访问 DealCenter AI 数据室，用于文档搜索、尽职调查问答和交易活动跟踪；
Third Bridge，让 Claude 能够访问关于公司、行业和价值链的一手专家访谈；
Verisk，提供财产险、意外险和特种保险数据，用于承保、理赔和风险分析。

此外，Moody's 推出了一款 MCP 应用，带来专有信用评级以及超过 6 亿家上市和非上市公司的数据，用于合规、信用分析和业务拓展。

Claude 在金融服务领域的影响

众多领先银行、资产管理公司和保险公司都选择 Claude。它支持这些机构的全方位工作：研究与客户体验等前台任务，承保、风险和合规等中台工作，以及代码现代化和运营等后台工作。

我们的投资专业人士终日与数据和分析模型为伴，Claude for Excel 正好在他们所在之处提供支持。分析师正在用它构建和更新覆盖模型、从噪声中分离信号，并对自己的工作成果进行压力测试——效率实现了跨越式提升。

FIS 处于全球数千家金融机构资金流动的核心。当我们开始构建 AI 智能体时，我们知道需要一个可以信赖的供应商。Anthropic 是明确的选择。我们正携手打造一个智能体，将反洗钱调查从数天压缩到数分钟，随后还将推出信贷决策、欺诈防范和存款留存智能体。FIS 的客户无需自行构建这套基础设施。它已经就绪。

借助 Eliza 和 Claude，我们为流程赋予了全新的数字员工，他们能够端到端地处理案件。

Carlyle 已将 Claude 作为我们 AI 技术栈的关键组成部分，因为其强大的编码能力、智能体推理能力，以及底层模型和关键功能的持续进步。Claude 是我们公司从投资到运营再到投资组合管理创造价值的核心工具。

Claude 压缩并增强了会议之前的工作，让每一次会议都更具成效——准备时间已转变为构思时间，工作流更快、客户洞察更丰富，还带来了我们未曾预料的新用例。

自从我们开始引入个性化 Claude 和 Claude Code 助手以来，我们看到了工程卓越水平的显著提升和生产力的大幅改善。我们很高兴能够通过将 AI 投入实际应用来创造价值，推进公司的战略创新优先事项：拓展我们在风险专业领域的优势；为客户、分销合作伙伴和员工提供卓越体验；以及优化我们的生产力和效率。

Walleye Capital 100% 的员工都在使用 Claude Code。在我们这家 400 人的对冲基金中达到这样的采用率，反映了我们的 AI 优先思维：我们期望每个人都不断重新思考自己的工作方式，始终问自己‘AI 如何帮我做到这件事？’——无论他们是否身处传统技术岗位。

由 Claude Opus 4.6 驱动的 Claude for Excel 代表着一次重大飞跃。从尽职调查到财务建模，它已被证明是我们团队极为强大的工具——能够处理非结构化数据，并在极少提示的情况下智能地工作，从而有意义地自动化复杂分析。这是一个绝佳范例，展示了 AI 以切实、省时的方式增强投资专业人士的能力。

风险工作流中的智能体必须了解它们正在与谁打交道。将 Dun & Bradstreet 的商业图谱和 D-U-N-S® Number——企业身份的全球标准——引入 Claude，可确保 AI 智能体基于经过验证的数据运行，并交付金融工作流所需的确定性、可审计的结果。

投资者需要他们可以信任的 AI——而信任始于其背后的数据。Morningstar 和 PitchBook 将数十年独立、由分析师支持的智能引入 Claude，因此用户获得的不仅仅是更快的答案。他们获得的是更好的答案。我们将共同构建智能层，为公开和私募市场提供更明智的决策支持。

我们的客户——机构投资者、资产管理公司、对冲基金和银行——越来越希望直接针对选定的 FactSet 数据集运行 AI 辅助工作流。与 Anthropic 合作使我们能够将 Claude 引入托管式编程环境，让他们可以在已经使用的工具中对我们基础市场数据、研究和分析进行推理。在内部，整个工程组织全面采用 Claude Code 正在加快我们交付这些能力的速度。

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开始使用

我们的新 Claude 智能体现已在我们的金融服务市场上线。它们可作为插件在所有付费计划的 Claude Cowork 或 Claude Code 中使用，也可作为 Claude Platform 中的 Managed Agents（公开测试版）用于编程式使用。新的连接器和 Moody’s MCP 应用也面向付费计划中的联合客户提供。

Claude for Excel、PowerPoint 和 Word 加载项已正式可用，Claude for Outlook 即将推出。

要了解这些能力的实际应用，您可以注册我们的直播主题演讲和实操网络研讨会，它们将提供更深入的实践采用指导。如需更多支持，请联系我们的销售团队，并进一步了解我们的金融服务解决方案。

Anthropic 发布十款金融服务智能体模板并接入 Microsoft 365

面向金融工作的新智能体模板

Claude 贯穿 Excel、PowerPoint、Word 和 Outlook

金融服务领域最广泛的生态系统

Claude 在金融服务领域的影响

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